【推荐】08月02日周一资讯题材个股精选附股股东资讯网推荐股票

一、机构动态

1、净买入。

固德威，光伏+逆变器+储能，[三日]买入43456万,卖出26911万。

宁波韵升，周期+稀土，[三日]买入13971万。

容大感光，科技+光刻胶，[三日]买入4837万,卖出3363万。

西藏矿业，锂电+盐湖提锂，买入13083万,卖出7307万。

五矿稀土，周期+稀土，买入17007万,卖出6490万。

天齐锂业，锂电+锂矿，买入70580万,卖出20427万。

永和股份，次新，买入7893万。

众兴菌业，消费+白酒+食用菌，买入1287万,卖出408万。

海伦钢琴，优化生育+兴趣教育，买入1789万,卖出1645万。

中光防雷，军工+5G，买入2002万,卖出666万。

上能电气，储能+光伏+逆变器+智能电网，买入10531万,卖出733万。

晶华新材，业绩+光学膜，买入1427万。

天正电气，储能+特高压，买入3908万,卖出1396万。

立昂微，科技+芯片，买入7284万,卖出5116万。

鼎通科技，次新股，买入2787万,卖出522万。

天能股份，锂电+燃料电池，买入5285万。

2、净卖出。

融捷股份，锂电+锂矿，[三日]买入20480万,卖出22327万。

中润资源，周期+有色+黄金，[三日]买入4053万,卖出6796万。

江特电机，锂电+锂矿+云母提锂，买入13689万,卖出14550万。

九鼎新材，科技+芯片第三代半导体+化工，买入1350万,卖出1496万。

亚威股份，科技+光刻胶+芯片+数控机床，卖出1290万。

圣阳股份，储能+钠离子电池+锂电，买入686万,卖出2075万。

永和智控，医药+转型医疗，卖出1538万。

华亚智能，科技+芯片+次新，买入4386万,卖出6647万。

重庆啤酒，消费+啤酒，买入6760万,卖出27370万。

二、题材前瞻

1、需求增加叠加供给约束稀土氧化物价格持续上调、广晟有色、盛和资源。

从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。

浙商证券认为，稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。

公司方面，

广晟有色、盛和资源等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。

2、造车新势力销量纷纷创新高电动智能化变革加速、阿尔特、精达股份、伯特利。

理想汽车公布最新数据：7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE目前累计交付量已达72340辆。另据哪吒汽车公布，其7月交付量达到6011台，同比增长392%，创历史新高；零跑汽车也宣布，7月订单达6540台，环比增长59%。

造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、百度、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革。

A股公司中，

精达股份是国内最大的电磁线供应商，扁电磁线产品已导入新能源车头部客户；阿尔特提供汽车全流程研发设计服务，客户覆盖多家造车新势力；伯特利正在积极推进线控制动系统、ADAS等业务发展。

3、亚洲多地德尔塔毒株病例大增防疫物资需求增加、华大基因、英科医疗。

据媒体报道，7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例；马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。

业内人士表示，近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。

公司方面，

华大基因是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室；英科医疗是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。

4、政治局会议支持发展新能源车加快发展锂电设备进入爆发增长期、先导智能、先惠技术。

中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。

7月14日欧盟委员会发布发布新法规《Fitfor55》，碳排目标进一步收紧，新政目标指引下预计2030年欧洲市场新能源汽车销量达1113万辆，对应渗透率达65.1%。美国拜登政府提出希望到2030年前，美国至少40%新车销售为电动汽车。在各国政府政策支持下，国内外电池厂加速扩产。近日LG表示，截至2021年年底，动力电池产能将达到155GWh，同时，LG规划2025年产能提升至430GWh。近两年欧盟在碳中和上的政策力度持续深化，欧洲新能源车呈现爆发式增长，欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆，同比翻倍增长。券商预测，电动化加速，有望催生2021-2025年锂电设备需求超5000亿元。

锂电设备龙头设备稀缺性已逐渐显现，A股中，

先惠技术今年已多次中标宁德时代等头部电池厂商订单，公司模组线和PACK线自动化率领先，有望订单持续落地。先导智能是锂电设备核心供应商，受益全球龙头集中扩产。

5、IC载板需求强劲价格持续上涨相关公司受益国产化需求、兴森科技、方邦股份。

据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元(新台币)，年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。财报表现优于预期，同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。

IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，IC载板紧缺，涨价周期至少持续到2022年。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。

A股中，

兴森科技是国内唯一三星载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能(FC-CSP，eMMC)。方邦股份具备量产芯片封装基板(IC载板和类载板)HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证。

6、超越特斯拉国产全新车规级芯片发布算力惊人、亚太股份、华联股份。

据报道，国内汽车智能芯片科技企业地平线近日正式发布了全新一代车规级产品——征程5芯片。而基于该芯片打造的全场景整车智能解决方案和全场景整车智能计算平台也同时发布。作为业界第一款集成自动驾驶和智能交互于一体的全场景整车智能中央计算芯片，征程5单颗芯片AI算力最高可达128TOPS，支持16路摄像头，性能超越特斯拉FSD，可满足车厂高级别自动驾驶的量产需求。据悉，征程5芯片AI性能跑分更强，超越Nvidia(英伟达)Orin，是国内唯一支持快速量产的整车智能计算平台芯片。征程5一经发布，即与上汽、长城、江淮、理想、长安、

比亚迪、哪吒等多家车企达成了首发量产合作意向。

点评：

车载AI芯片是人工智能行业的珠穆朗玛，也是自动驾驶实现大规模落地的前提。不少企业纷纷布局，这其中就包括特斯拉和英伟达，而在国内企业方面，地平线走在最前列。目前，地平线是国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的企业，其已经成为边缘人工智能芯片的领导者。

亚太股份与地平线签署战略合作协议，双方将围绕高级驾驶辅助(ADAS)、面向L2-L4的自动驾驶、汽车视觉感知等领域展开深入合作。

华联股份(000882)参股地平线。

7、农业农村部召开常务会议研究部署稳定生猪产能、正邦科技、牧原股份。

7月29日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，研究部署稳定生猪产能等工作。会议指出，加快建立生猪生产逆周期调控机制，准确监测生猪生产指标的月度变化情况，能繁母猪存栏量月度同比变化正负5%时发布预警，能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月以上时，督促地方及时启动救助措施。继续抓好非洲猪瘟等重大疫病防控，推进生猪标准化规模养殖，提升生猪产业现代化水平。

点评：

近日，易方达两大明星基金经理萧楠、张坤在同一天兵分两路分别调研了生猪养殖两大龙头牧原股份和温氏股份。参加调研的还有多家明星机构，包括淡水泉、高毅资产、正心谷等百亿私募以及大成基金徐彦、南方基金张延闽等。在部分基金机构看来，养殖品种在经历了5、6月的行业考验以后，今年最坏的行业情况基本已经过去。预估下半年的价格会处于持续而温和的复苏中。

A股相关概念股建议关注

牧原股份、正邦科技等。

8、巨头停止开采供应紧缺锆英砂价格暴涨、东方锆业、盛和资源。

据百川数据，锆英砂7月30日上涨3.96%报15750元/吨，相比年初8700元/吨，大涨81%。

点评：

据报道，6月29日力拓宣布，由于南非理查兹湾矿业公司(RBM)的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。

A股相关概念股主要有

东方锆业、盛和资源等。

三、公告精选

1、立中集团拟投建锂电新材料项目。

立中集团(300428)拟投建新能源锂电新材料项目，总投资12亿元。项目生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂产品能够缓解新能源汽车客户锂电池材料的供应短缺问题。

2、赤峰黄金旗下矿山新发现稀土矿。

赤峰黄金(600988)半年报显示，持股90%的境外子公司万象矿业所辖老挝Sepon铜金矿在新一轮勘探中，发现稀土元素的异常富集，并且重稀土比轻稀土更富集，大部分土壤样品和原岩露头样品的稀土含量达到工业品位。

3、福莱特与晶澳科技就光伏玻璃签署协议。

福莱特(601865)与晶澳科技签署协议，合同销售预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃，预估合同总金额约46.18亿元(含税)，占公司2020年度营收的73.77%。

四、公告集锦

*ST丰华(600615)参与竞拍重庆天泰荣观智能家居有限公司60%股权。

爱玛科技(603529)公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》。

爱普股份(603020)非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复。

百洋股份(002696)2.36亿元海南文昌投建水产品加工项目。

宝通科技(300031)对外投资2.5亿元设立产业基金。

北方稀土(600111)合资成立新公司建设PVC稀土热稳定剂产业化项目。

北京科锐(002350)参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金。

博实股份(002698)累计收到软件产品增值税退税3468万元。

赤峰黄金(600988)旗下矿山新发现稀土矿。

德展健康(000813)公司及相关责任人员收到中国证监会新疆监管局警示函。

东方精工(002611)购买股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资。

东岳硅材(300821)成立贵州新益硅材科技有限公司注册资本1亿元。

福莱特(601865)签订销售光伏玻璃的《战略合作协议》。

国城矿业(000688)子公司宇邦矿业停止井下生产作业活动。

国网英大(600517)英大期货设立风险管理子公司。

海能达(002583)与西班牙电信合作签订应急通信网络项目项目金额1,061.07万欧元(约合人民币8,144万元)。

杭州高新(300478)收到中国证监会立案告知书。

恒瑞医药(600276)丙泊酚中/长链脂肪乳注射液获得药品注册证书。

华东医药(000963)全资子公司获得药物临床试验批准通知书。

华建集团(600629)下属公司收到2352万元财政扶持资金。

华天科技(002185)公司及子公司获得1.3亿元政府补助。

华正新材(603186)公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复。

环旭电子(601231)全资子公司越南厂正式投产。

辉煌科技(002296)本次郑州特大暴雨期间厂区间歇断电和停水对公司生产经营造成一定影响暂无重大影响目前公司生产经营正常。

会稽山(601579)控股股东司法重整公司实控权可能发生变更。

吉电股份(000875)与上海环交所签署协议。

吉利成立商用车研发新公司，注册资本5亿元。

江淮汽车(600418)公司及子公司累计收到政府补助2459万元。

捷捷微电(300623)全资子公司引入外部投资者增资5.1亿。

晶瑞股份(300655)董事程小敏亲属短线交易公司股票。

九洲药业(603456)全资子公司竞拍取得土地使用权。

凯普生物(300639)新冠检测试剂有效涵盖已知变异株类型。

恺英网络(002517)宣布与华为达成基于游戏业务的全面合作协议。

康尼机电(603111)证监会决定对公司处以30万元罚款。

莱绅通灵(603900)实控人离婚诉讼一审判决公司控制权存重大不确定性。

立中集团(300428)拟投建项目中氟化钠（电子级）产能将作为钠离子电池材料端的技术储配。

连云港(601008)董事长李春宏辞职。

联创股份(300343)拟投资建设新项目，总投资金额不超过3亿。

梅安森(300275)参与竞买华洋通信科技股份有限公司10%股权。

美诺华(603538)合资公司获得药品注册批件。

宁波韵升(600366)原材料价格的波动可能会导致公司综合毛利率的下滑。

派能科技(688063)公司是行业领先的储能电池系统提供商。

三达膜(688101)收问询函要求说明变更前后募投项目的具体内容。

数字政通(300075)投资设立全资子公司河南数字智通有限公司。

顺灏股份(002565)与猴开心合作推进线下渠道开拓及产品销售。

思源电气(002028)超级电容技术可用于储能。

天际股份(002759)预测明年市场的需求是很好的上半年还是很紧张。

万顺新材(300057)公司生产的铝箔可以用于钠离子电池。

五矿资本(600390)公司及子公司累计获得政府补助4.6亿元。

西部材料(002149)预计2021年军品收入占比将达到30%以上。

新产业(300832)公司获得2项发明专利证书。

新城控股(601155)筹划设立信托基金并上市。

信维通信(300136)拟打造高端片式多层陶瓷电容器产品基地。

亚太科技(002540)投资设立全资子公司开展轻量化新材料研发、加工、销售等业务。

燕京啤酒(000729)2.49亿增资北控集团财务公司。

伊利股份(600887)收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》拟发行不超300亿元超短期融资券。

银轮股份(002126)参股公司首次公开发行股票获得批准。

云天化(600096)控股子公司发生液氨泄露安全事故致1人身亡。

长源电力(000966)拟1.13亿元设立子公司投建风电项目。

浙江震元(000705)全资子公司克拉霉素片通过一致性评价。

郑中设计(002811)获得八项专利证书。

中鼎股份(000887)公司与特斯拉一直保持深入的合作交流。

中国出版(601949)控股股东中国出版(601949)集团有限公司转让7.60%股份给中国电信集团有限公司。

中国电影(600977)公司及子公司累计收到政府补助8573万元政府补助。

中国核电(601985)辽宁徐大堡核电站3号机组浇筑核岛第一罐混凝土。

中国银行(601988)上调账户贵金属、双向账户贵金属、双向外汇宝的交易起点数量。

中矿资源(002738)参股公司对Arcadia锂矿股权增至87%。

中利集团(002309)现阶段参股公司中利电子与隋田力之间的业务往来已暂停。

中通国脉(603559)三涨停公司业务与5G业务无直接关系。

中新集团(601512)参与投资南京源骏股权投资合伙企业。

周大生(002867)公司会通过抖音互动、小红书种草来带动七夕产品的曝光和转换。

五、业绩报告

安迪苏(600299)上半年归母净利

同比增

长14%。

赤峰黄金(600988)上半年净利润

同比增

长80.57%。

涪陵榨菜(002507)上半年净利润同比

下降

6.97%。

贵州茅台(600519)上半年净利246.5亿元

同比增

长9.08%。

国泰君安(601211)上半年净利润

同比增

长46.93%。

惠发食品(603536)预计上半年净利润同比

下降

960%-1084%。

乐鑫科技(688018)上半年净利1.02亿元

同比增

192%。

利扬芯片(688135)半年度净利润升47.1%至3963.25万元。

六国化工(600470)上半年净利润

同比增

长132.23%。

盛天网络(300494)预计上半年净利润

同比增

长81%。

双成药业(002693)预计上半年净利润

同比增

长135%。

苏宁易购(002024)上半年

亏损

31.9亿元。

天华超净(300390)上半年净利

同比增

67%锂电材料业务产销两旺。

新亚强(603155)预计上半年净利润

同比增

长72%。

振德医疗(603301)预计上半年净利润同比

下降

59.74%到62.77%。

中国神华(601088)预计上半年净利润

同比增

长约26%。

紫金矿业(601899)上半年净利66.49亿元

同比增

175%。

六、合同

鼎汉技术(300011)车载辅助电源系统获得订单突破。

风范股份(601700)中标2.5亿元南方电网项目。

福莱特(601865)与晶澳科技就光伏玻璃签署协议，预估合同总金额约46.18亿元。

汇金通(603577)中标3.7亿元南方电网采购招标项目。

嘉寓股份(300117)2021年第二季度新签订单逾3亿元。

晶澳科技(002459)签订光伏玻璃采购合同。

梅安森(300275)与伟岸测器签订多份销售合同。

美芝股份(002856)签订两亿元工程合同。

易事特(300376)中标青岛市地铁4号线工程集中UPS电源装置采购项目，中标总价4088.0672万元。

中鼎股份(000887)空悬系统取得美国Rivian公司空气供给单元总成订单。

七、股权

金宏气体(688106)拟收购长沙曼德70%股权开拓湖南市场。

晶盛机电(300316)与AppliedMaterials公司合作并收购其多项业务。

厦门信达(000701)终止收购正通汽车29.9%股份。

亚钾国际(000893)拟收购农钾资源56%股权。

八、定增

黑芝麻(000716)拟定增募资不超过3.5亿。

九、减持

福达合金(603045)股东北京山证并购资本投资合伙企业拟清仓减持。

国盾量子(688027)股东润丰投资、王根九、王凤仙拟合计减持不超2%公司股份。

合盛硅业(603260)股东富达实业拟减持不超6%公司股份。

华夏幸福(600340)控股股东拟被动减持不超过2%。

经纬辉开(300120)股东丰瑞嘉华减持3%公司股份。

科森科技(603626)股东珠峰基石、中欧基石合计减持0.15%公司股份。

联赢激光(688518)特定股东、高管合计减持0.2%公司股份。

南京聚隆(300644)总裁及其一致行动人拟合计减持不超51万股公司股份。

青海华鼎(600243)陈筠拟减持不超过0.998%。

全志科技(300458)多名股东拟合计减持不超4.56%公司股份。

三美股份(603379)两名高管拟合计减持不超0.28%公司股份。

森远股份(300210)部分董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超2%股份。

厦门钨业(600549)股东联合材料公司减持0.97%公司股份。

申联生物(688098)股东上海泓潮及苏州隆鼎累计减持5%公司股份。

苏州固锝(002079)控股股东苏州通博减持1.1%公司股份。

台基股份(300046)控股股东新仪元减持0.73%公司股份。

泰永长征(002927)股东拟合计减持不超过3.58%。

闻泰科技(600745)股东累计减持1.98%股份。

新宏泰(603016)董事冯伟祖拟减持不超18.8万股公司股份。

岳阳林纸(600963)股东刘建国减持1455万股公司股份。

至纯科技(603690)股东陆龙英减持不超1.88%公司股份。

十、回购

安洁科技(002635)拟回购5000万元-1亿元公司股份。

格力电器(000651)回购股份比例达到3%，支付的总金额为95.15亿元。

金宏气体(688106)拟以1.52亿元-2.99亿元回购股份。

科伦药业(002422)拟回购4000万元-6000万元公司股份。

旷达科技(002516)累计回购1.68%公司股份。

密尔克卫(603713)拟5000万元至1亿元回购股份。

三七互娱(002555)拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过28元/股。

十一、新股申购

1、

中富电路：申购代码300814，发行价格8.40元/股，发行市盈率15.87倍。可比公司：沪电股份(002463)。

flexpoint

光学测量仪器公司

三次元光学影像测量仪

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