一天收益缩水5%5月金融主题基金领跌-德圣基金软件
制图 王晓庆
三大股指全线暴跌,沪指两日震幅高达550点,大盘在冲击5000点前夕发生了猛烈的震荡。受此影响,基金5月盈利缩水,其中5月28日,权益类产品算术平均跌幅达到5%,前期有所反弹的证券、保险成为暴跌中受损最严重的板块,而相关基金也成为暴跌当日以及5月以来跌幅最大的品种。
指数基金整体跌幅超6%
5月28日,沪深两市午盘开启暴跌模式,各大板块疾速杀跌,无一幸免,其中采矿、建筑两大板块领跌,总市值加权跌幅分别达到7.99%和7.48%,而交运、金融、环保等板块跌幅也超过6%。当日,权益类基金也几乎全线收跌,算术平均跌幅达到4.97%。受此影响,基金5月收益也大幅缩水。
WIND数据显示,28日,10只基金跌幅超过8%,指数基金就占据6只,而跟踪证券保险的指数基金成为最大受害者,富国证券、申万证券(
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)、鹏华证券、招商中证证券、鹏华中证800证券名列其中,当日证券板块和保险板块的跌幅分别为8.88%和6.83%。
此外,跟踪资源、地产、军工的多只指数基金的跌幅也达到7%以上。指数型产品的平均跌幅达到6.01%,超过主动管理的产品跌幅。
由于受到大跌影响,截止28日,5月以来指数型基金的整体收益仅有6.91%。跌幅居前的基金多为跟踪金融地产等权重板块的基金。嘉实基本面50、博时中证800证券保险月跌幅超过5%。事实上,5月以来金融地产等权重板块并无明显的表现,却在本轮跌暴中受伤参重。而跟踪军工、信息技术、中小板指的基金净值虽然缩水,但仍然收益不俗,申万中证军工、嘉实中创400ETF(
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)等月涨幅超过27%。
轻仓基金损失较小
相较被动型产品,主动型基金在本轮暴跌中损失略轻。一方面,被动型产品仓位高于主动型产品。另一方面,主动型产品更偏向于配置成长股。
数据显示,股票基金和混合型基金算术平均跌幅分别为5.51%和3.39%。混合型产品整体跌幅较低,一是因为这类基金中部分产品从一季度开始就保持了较低的仓位,因此跌幅较轻,二则是因为混合型基金加速扩容,新基金大幅增加并处于建仓期。
股票基金中,大成消费主题和信诚深度价值5月28日跌幅超过8.1%。大成消费主题在一季度末的仓位仅有59%左右,重仓持制造业、建筑、地产等板块。考虑其跌幅,不排除二季度以来其已加仓的可能。而信诚深度价值则重仓制造业、交通、地产板块。信达澳银精华则以8.01%的跌幅领跌混合型基金。一季度末其对金融板块的配置占比达到45.84%。
尽管两类基金盈利均有所缩水,但5月以来的整体表现仍然优于指数型产品,其算术平均收益为18.58%和11.28%。重配成长股的信达澳银消费优选、富安达优势成长5月累计收益超过4成,领涨股票型基金。而混合型基金中,东方龙混合(
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)、中银新基金则以36%的收益率领先。
富国高新技术产业、海富通风格优势、海富通国策导向、信达澳银精华等基金5月累计收益则为负,成为同类基金中仅有的下跌的品种,这些基金多重仓金融业。而5月28日大跌中,上述基金受伤惨重,跌幅在5%至8%之间不等。
基金投资守好安全边际
面对大跌,基民该怎么办?
德圣基金研究中心指出,这是牛市下典型的倾泻式下跌,踩踏风险极大,尤其对于冲高买入的投资者杀伤力极大,高位套牢的风险明显加大。而对于盈利投资者无非是收益回吐。
为此,德圣基金研究中心提示,中期来看,市场牛市的基础尚未发生改变,谨防连续下跌风险对市场投资信心的挫伤,这是短期最大的风险。6月市场也难安宁,风险和监管不断。有效的办法只有站在政策风口,把握有力的进退时机,且赚且珍惜。
对于场外基金的持有者,济安金信王群航建议,目前指数型基金的仓位多在90%至95%之间,风险很高。股票基金、混合型基金中的偏股类和灵活配置类基金仓位多高于80%,且多偏好持有创业板和中小板市场的高成长股票,风险水平较高;混合型基金中的打新基金可以继续持有;保本基金也可继续持有。
众禄基金研究中心认为,短期来看,新股申购窗口打开,市场申购新股需求旺盛,料资金会继续流出参与打新,对市场的资金面构成重大挑战,股指短期内或难以再度挑战5000点关口,料短期内股指将位于4500-4800区间震荡整理,投资者不妨将重心放在打新基金上,可关注国泰民益、国泰浓益、国泰结构转型等。
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