一季度IPO大数据：广发承销收入最多，海通承销项目数第一-承销新股最多的证券公司

贵金属阅读 124 2025-04-25 16:47:30

开年首季，A股IPO延续去年四季度的“小步快跑”节奏，IPO预披露企业进入了“申报上会、核查过会、审核效率”的“三重提速”状态。“每周一批”新股发行已是常态。

据Wind数据显示，截至3月31日，今年沪深两市共完成IPO定价123笔，尽管IPO单笔募资规模普遍偏小，但合计募资总规模达589.06亿元，已超越2016年上半年募资总额，创下六年来首季新高。

作为保荐机构兼主承销商的证券公司颇为受益。据券商中国记者统计，共有45家券商参与首季IPO承销，其中，广发证券、海通证券、中信建投、中信证券和中金公司IPO承销保荐收入位居承销商排行榜前五名，合计市场份额39.4%。

今年一季度首发“最挣钱”的是广发证券，落袋4.65亿元。但若以单个IPO项目平均承销保荐费用算，中金公司位居首位，平均保荐承销费约4855万元。

IPO承销保荐费排行榜

广发、海通、中信建投位列前三

今年一季度，A股市场共完成123单IPO定价发行，为45家券商贡献约46亿元承销保荐收入，其中有7家券商首季承销保荐收入超过2亿元。

广发证券拿下首季“IPO募资总规模”及“IPO承销保荐收入”两项指标的冠军。

从一季度IPO承销保荐收入排名来看，首发“最挣钱”的是广发证券，落袋4.65亿元。紧随其后的是海通证券，今年一季度的IPO承销保荐收入4.09亿元。

不过，若以单个IPO项目平均承销保荐费用算，中金公司位居首位，“收费最高”，IPO项目平均保荐承销费约4855万元。

承销金额规模

广发、中信建投、中信位列前三

今年一季度，由广发证券保荐的11家企业IPO项目成功上市，且平均募资规模较大，融资额合计62.93亿元；中信建投证券、中信证券、海通证券、中金公司及国泰君安证券的IPO项目募资总额也超过40亿元。

开年首季，上述这5家保荐机构的IPO项目募资额占A股IPO项目募资总额的49%。

IPO承销项目数

22家券商IPO承销超过2家

从一季度IPO承销项目数量来看，海通证券位列行业首位，共承销了12单IPO项目，其市场份额达8.96%。

广发证券、中信建投证券、国信证券、国金证券、中信证券、国泰君安证券、民生证券、申万宏源及安信证券首季IPO承销项目数均超过了5单。

IPO存货

中信、广发、海通“称雄”

IPO审核提速进入常态化，IPO项目储备丰富的券商将率先获益。当前投行正到处寻找IPO项目，一定得备足存货。

证监会最新数据显示，截至2017年4月6日，证监会受理首发企业633家，其中，已过会36家，未过会597家。未过会企业中正常待审企业547家，中止审查企业50家。

券商中国记者统计发现，上市券商的IPO存货居多。中信证券、广发证券、海通证券的IPO存货数量位居行业前三名，占比接近三成。

截至4月10日，中信证券IPO承销项目存货最多，其保荐的上交所、中小板和创业板企业分别为26单、8单和10单，合计44单。

资料显示，中信证券承销IPO候审项目主要分布在江苏、浙江、北京、天津、上海等地。

中信证券所承销的IPO在审项目中，包括华西证券、瑞达期货、青岛银行、华大基因、徽商银行、南华期货、长沙银行、西安银行等企业。

IPO承销项目存货第二的是广发证券，保荐企业合计39家；海通证券以35个IPO储备项目居第三。

首季IPO通过率88.79%

今年一季度，证监会发审委委员可谓是“马不停蹄”。据券商中国记者统计，今年一季度，证监会发审委共召开了44次会议，合计审核了117家公司的IPO申请，其中103家获得通过，12家被发审委“拦下”否决，2家被“暂缓表决”。IPO审核通过率为88.79%。

值得注意的是，今年未获通过的首发企业大多“倒”在了业绩上，“业绩波动、业绩下滑、业绩真实性存疑”等问题仍然是发审委关注的重点。

与此同时，每周一批，新股发行已是常态化。

券商中国记者统计，今年一季度，证监会共核发了118家企业IPO批文，募资总额不超过605亿元。

大同证券首席投资顾问郑虹分析，从数据透露出的信息看，监管层对IPO的态度是非常明确的，就是在新股发行常态化的同时，还要提高新股的质量，让更多的优秀企业通过资本市场实现发展壮大，进而引导社会资金“脱虚向实”流向实体经济，让资本市场更好地服务实体经济。

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