【推荐】下周市场主线看AI和机器人!明天周一率先反弹四大板块及低吸个股-股票交流直播资讯
一、我的观点
指数上:
指数周线冲高回落,上证长上影线,创业板周线向下反包了上一周阳线。同时量能又缩下来了,周五两市不到8000亿。那么随时是有可能向上变盘的。
沪指的120分钟线。红色趋势线在这其中充当着关键的支撑阻力,周五最后两个小时的K先正好在这附近遇阻回落。下周这里如果进一步形成KDJ的金叉,大概率这里的行情会突破这根趋势线的阻力。关键是要看这波能不能高过3246,如果超过,下一阶段要看到3300之上
节奏上:
市场明天权重走反弹的概率应该就大一些;这里以保险和地产为主,但更多的是弱反弹。我是不考虑参与。
题材方向上,继续关注主流热点,AI、机器人、无人驾驶。这里明天看反弹,但鉴于量能制约,肯定不会一起反弹,权重要是反弹也要分流部分流动性;本身它们就有跷跷板属性。所以明天它们三个中到底谁能反弹,更多也是随机了。如果市场能放量,则三个都轮动的概率也会有。
消息面:(只作为参考)
①全国高温
②智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点,北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶(德赛西威、伯特利、华阳集团)
③反制概念-全球镓价格本周大涨27%,买家赶在中国出口管制落地前加紧采买(中国铝业、争光股份)
④金融IT-证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%(恒生电子)
⑤蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程(传化智联、恒生电子)
二、四大板块及龙头个股(注意这是观察情绪使用)
1.AI硬件:
天风观点,近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单,全年800G光模块交付预期上调至160万。
上周有异动的是AI整个算力方向,然后是存力、游戏、大模型。
所以继续做抱团的方向光模块,这里策略还是采用机构的水上水下。
我们的小池子继续重点留意,太辰光、中际旭创、光库科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通讯、兆龙互联、光迅科技等。这里底层的逻辑还是不变。
算力这边还有工业互联、中科曙光、浪潮信息
AI应用端:
游戏,姚记科技(002835),这里看看低吸机会
现价:37.8,市盈率19倍,流通市值155亿
核心看点:
考虑公司多元业务发展具备业绩韧性,捕鱼棋牌等休闲渤戏品牌受益二AI技术赋能,球星博、IP博等新赛道布局,有望贡献增量
大模型,云从科技(688327)
现价:19,市盈率负值,流通市值197亿
核心看点:
公司在AIGC赛道上面已有所布局。在虚拟互动方面,公司正着力打造AI驱动的虚拟数字人,构建自身虚拟数字人方向的核心技术和产品,从而把握住虚拟直播、虚拟客服、动画游戏等新场景带来的商业机会。
2.半导体
存储:
看好下半年的半导体板块,行业周期逐步见底;目前存储已经都在好转,分析师的核心池子,也是水上水下去做。
游资票,同为股份(002835),这里看看低吸机会
现价:20.4,市盈率139倍,流通市值45亿
核心看点:①
公司在互动平台上称,公司有完整的AI算法研究团队,有研究AI大模型在安防领域的应用。②公司有使用英伟达服务器做AI智能训练,公司也持续研究AI大模型在视频监控以及内部效率提升的应用。
3.机器人:
机构圈热度还是很高,当前机器人板块类似2015年之前的电动车,前期不成熟,但未来几年随着技术快速进步将大概率迎来需求超预期爆发。
这里的策略也是采用机构的水上水下。核心池子:中大力德、柯力传感、鸣志电器、步科股份、昊志机电、汉宇集团、江苏雷利。
其实有的粉一直围绕双子星和四大金刚,做的很不错。
4.数字经济:7月份经济会议肯定要大谈数字经济;所以数字经济四大金刚,还是可以继续看的。
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分析师说明:我的精力有限!优先回复铁粉的问题,希望大家理解!大家继续努力成为铁粉。铁粉会带上标签!我可以看见!就是这个图
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