【推荐】中盘崛起，中证500配置正当时，价值都是涨出来的-首发基金值得购买吗

贵金属阅读 89 2025-04-28 17:49:52

连续经历2019年、2020年两年的基金业绩大年，2021年你的基金投资收益怎样？

根据最新WIND数据的统计发现，今年公募基金的整体业绩大于10%的基金占比仅有23.84%，基金收益在-10%—10%之间有73.03%，基金收益亏损在10%以上占比有3.13%，可以说绝大部分的基金“表现平平”，今年是典型的二八分化行情！只要你今年没有踏准赛道，比如新能源、煤炭等类型基金，那保持正收益就不错了。

今年大多数基民实际上没有太重视中小创行情，如果你还继续延续以沪深300、上证50为主的蓝筹价值基金，今年的收益能翻红就不错。截止到今天，中证500涨幅14.76%、中证1000涨幅19.60%、创业板指数涨幅16.87%，中小创行情远远强于大盘蓝筹。

如果现在让我们选择布局2022年基金市场，中证500指数实际上是最适合我们考虑选择的标的之一。创业板和中证1000指数波动相对更大，沪深300和上证50总体估值并不低。反观中证500指数所包含的成分股是剔除掉沪深300指数的成分股后，总市值排名前500名的股票组成。这个指数成分股中既不缺少二线龙头股又不缺少具有高成长性的蓝筹股，可以说与了沪深300的大盘风格和中证1000中小盘风格形成了良好的互补。

从中证500所包含的行业来看，偏重科技成长、整体分散较为均匀。比如有以电子、计算机、新能源为代表的科技成长企业；也有以食品饮料、医药为代表的消费行业；还有化工、煤炭为代表的周期行业。大多数个股都属于专注细分领域的专业技术企业，以产业链的中上游单项冠军为主，因此中证500指数成分股完全可以充分受益于科技创新、消费升级和经济复苏。

总结一句话：配置中证500指数正当时！

不过基民在选择时除了普通的指数基金外，指数增强基金实际上可以优先考虑。所谓指数增强基金，就是在被动跟踪指数表现的基础上再通过主动选股或者调整组合的方式，获得超越标的指数的表现。比如鹏华基金的苏俊杰，作为目前“中国指数基金50人”的论坛组织成员，他在指数增强基金管理方面经验十分丰富，在管的鹏华量化先锋（中证500指数增强策略）今年以来的净值增长率24.95%，历史超额回报11.23%；在管的鹏华沪深300指数增强今年以来的净值增长率2.88%，历史超额回报8.99%。

苏俊杰之所以能够在指数基金领域表现亮眼，是因为他从进入资本市场起，就开始研究量化基金，历任MSCI lnc 分析师、华泰柏瑞基金量化投资部研究员、专户投资经理；财通基金量化投资二部负责人。先后管理多只量化对冲专户产品和指数增强公募基金。在此领域经验十分丰富。

当然除此之外基金经理的亮眼业绩也离不开基金公司背后强大的投研团队支持，鹏华基金有完善的主动量化策略体系和产品布局，也有成熟的量化投资体系架构和系统，更有先进的金融科技平台提供系统支持。只有在多方面的协调配合下，才能为基民实现更好的收益！

有投资意向可以近期关注12月20日鹏华基金首发的鹏华中证500指数增强基金（基金代码：A类014344 C类014345）。

以上投资仅供参考，不做具体决策，投资有风险，理财需谨慎！