【推荐】08月05日：周四资讯题材个股精选(附股)-周四资讯题材股票

一、机构动态

1、净买入。

南玻A，光伏+光伏玻璃，买入24209万,卖出3231万。

京山轻机，光伏+HJT+无人机+特斯拉，买入5690万,卖出934万。

国轩高科，锂电+磷酸铁锂+固态电池+大众汽车，买入5918万,卖出4328万。

百川股份，储能+锂电+磷酸铁锂，买入11040万,卖出4479万。

比亚迪，新能源车+整车+苹果+刀片电池，买入22175万,卖出13992万。

天赐材料，锂电+电解液，买入8322万,卖出5661万。

可立克，光伏+汽车+汽配+充电桩，买入1900万。

华亚智能，科技+芯片+次新，买入4817万,卖出3367万。

奥克股份，锂电+电解液，买入7703万。

道氏技术，锂电+三元前驱体，买入3159万。

广汇能源，周期+煤炭，买入12762万。

天奈科技，锂电池+新能源汽车，买入12662万,卖出6158万。

神工股份，科技+芯片，买入6981万。

芯原股份，科技+芯片，买入2543万。

2、净卖出。

咸亨国际，次新，[三日]卖出7699万。

奥园美谷，消费+医美+放开生育+养老，买入1288万,卖出2138万。

西藏矿业，锂电+盐湖提锂，买入5306万,卖出7614万。

杭氧股份，汽车+氢能源+空分设备，买入5304万,卖出7316万。

东软载波，科技+芯片，买入3754万,卖出4196万。

任子行，数据安全，买入4520万,卖出6843万。

华铁应急，金融+金融租赁，买入2114万,卖出5276万。

鼎胜新材，新能源车+锂电，卖出1713万。

南亚新材，科技+5G，卖出1447万。

二、题材前瞻

1、碳酸锂价格继续上涨供应紧张短期内或难以缓解、赣锋锂业、永兴材料。

从百川盈孚获悉，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。

中信证券认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。

永兴材料(002756)拟投建2万吨电池级碳酸锂项目；、赣锋锂业。

赣锋锂业目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年。

2、俄光伏企业投资异质结电池厂提升ITO靶材需求、隆华科技、江丰电子、阿石创。

据媒体报道，俄罗斯光伏制造商HevelSolar预计将投资240亿卢布(3.26亿美元)，在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW，异质结

太阳能电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。

据了解，光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。研究机构预计，若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。

公司方面，

隆华科技、阿石创、江丰电子等，为国内ITO靶材主要供应商。

3、iPhone13进入备货倒计时更多供应商有望参与、立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股。

据媒体报道，iPhone13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。

根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单，以地区划分来看，当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多，这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。

立讯精密拿下了纬创集团的iPhone组装业务；

蓝思科技收购了iPhone金属框架主要供应商可成科技的两家工厂；

鹏鼎控股是全球FPC龙头，受益于手机轻薄化、高频化等新变革下的FPC量价提升。

4、氨纶价格再创历史新高行业景气度有望超预期、华峰化学、新乡化纤。

据百川资讯，8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。

今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降，需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长，同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨，也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张，行业库存已经大幅下降至7天的的最低水平，处于绝对历史低位。同时近期原材料BDO继续上涨，持续支撑氨纶成本端。根据百川盈孚数据，氨纶厂家毛利润约为32000元/吨，净利润在20000元/吨以上。分析师认为，未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家，且新产能的投放主要集中在明年上半年，因此今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度，产品价格在三季度仍然可能再创新高，行业景气度2021年内有望超预期。

华峰化学氨纶产能18万吨，居全球第二、中国第一，今年四季度再投产4万吨。

新乡化纤现有氨纶产能10万吨，年底预计有3万吨产能投产，公司是国内最大的氨纶20D生产企业，业绩弹性更高。

5、UWB应用生态望随苹果及安卓新机推出快速扩张产业链公司受关注、浩云科技、中海达。

据媒体报道，小米官方宣布小米MIX4将于8月10日发布，该机已经上架京东开启预约。值得关注的是，小米MIX4将基于UWB(超宽带)做出了一些独特的功能，能令设备间无感定向的传输和操控，并为其命名为“一指连”。小米“一指连”UWB技术已经实现厘米级定位和±3°的角度测量精度，并推出了“一指操控”和“一指投送”两大创新功能。除小米外，苹果、三星等大厂均早已将UWB技术应用于旗下多款手机及可穿戴设备等产品中。

UWB是一种无线电通信技术，可以进行短距离高带宽通信。UWB主要应用于数据通信、成像、测量、定位与跟踪、车载雷达和智能交通等。随着UWB应用渗透进智能手机、汽车、智能家居和智能穿戴市场，产业链正加速成熟。根据预测，2021年全球UWB的出货量预计将达到2亿个以上，到2027年将超过12亿个，6年时间增长了5倍。随着苹果及安卓厂商新产品的采用，UWB生态望加速发展，业内预测，手机与汽车也将因UWB技术的发展浮现新生态。

浩云科技UWB业务是公司拟大力拓展的重要业务之一，公司目前具有UWB相关算法、模组、标签、基站和多行业解决方案的自主知识产权。

中海达公司参股公司联睿电子提供基于UWB超宽带技术的室内定位系统整体解决方案，已应用在手机防盗、物流仓储、轨道交通、监狱管理、智能零售等多个领域。

6、成本有望首次下破0.1元/度国内风电建设提速、泰胜风能、天能重工。

据报道，国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW(兆瓦)工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。

点评：

受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼。业内普遍认为，风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW(吉瓦)的新增市场空间。

泰胜风能主营风电设备、辅件及零部件，是国内风电塔架行业领先厂商，目前在售订单超过30亿元。

天能重工国内风机塔架龙头之一，规格齐全，在手订单饱满。

7、中国移动华为携手推进5.5G应用承载千亿级连接、创意信息、大富科技。

8月3日，中国移动和华为召开5G-Advanced创

新产业峰会，双方签署《5G-Advanced行动计划联合创新合作备忘录》，将围绕5G-Advanced驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节。

点评：

近期国际电信标准组织3GPP正式确定5G演进技术标准为5G-Advanced，即5.5G。相比于5G基础版本，5.5G最终有望进一步实现网络能力10倍以上的增强。5.5G网络将可承载千亿级连接，助力自动驾驶、低空物流无人机等车联网、物联网场景早日走进大众生活。

创意信息现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴。

大富科技是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。

8、三部门发文鼓励家电生产企业开展回收行动、中再资环、格林美。

国家发改委、工信部、生态环境部近日联合印发通知，鼓励家电生产企业回收目标责任制行动。提出到2023年，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法，重点家电品种规范回收利用率明显提升，废旧家电回收处理市场主体能力和水平显著提高，支持家电企业履行回收责任的激励机制不断完善。

中再资环是我国废旧家电、电子产品回收龙头企业，拥有完整的废电回收、拆解、分拣和部分深加工产业链。

格林美通过回收、利用废电产品，拆解废弃钴镍资源，被确定为国家循环经济试点单位。

三、公告精选

1、青鸟消防拟收购禾纪科技57%股权。

青鸟消防(002960)拟以自有资金2.63亿元向天津优孚收购其所持禾纪科技57%的股权。禾纪科技核心资产为其控股子公司左向照明，专注从事应急照明智能疏散系统的研发、生产与销售。

四、公告集锦

ST摩登(002656)实控人变更传闻不属实。

阿尔特(300825)公司参与了乐视汽车的整车研发。

安洁科技(002635)公司新能源汽车零组件为国内外客户配套公司有与小鹏汽车合作。

豆神教育(300010)主营业务转型原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务。

福安药业(300194)盐酸氨溴索注射液通过仿制药一致性评价。

复星医药(600196)拟参与NewFrontierHealthCorporation私有化。

贵州百灵(002424)复方一枝黄花获得药物临床试验批准通知书。

海量数据(603138)公司与比亚迪达成合作。

海马汽车(000572)7月汽车销量同比增长192.8%。

恒瑞医药(600276)HRS2398片获得药物临床试验批准通知书。

红蜻蜓(603116)拟6500万元参与投资青峰创投。

华蓝集团(301027)参与地方性专项体育政策制订以及规划编制。

华森制药(002907)收到药品再注册批准通知书。

华铁股份(000976)拟购买重庆兆盈轨交持有的青岛兆盈76%股权。

嘉益股份(301004)公司自有品牌miGo和ONE2GO都有推出专门针对户外运动的水杯类产品包括真空不锈钢保温杯。

金龙汽车(600686)7月份客车销量同比增长7.45%。

金新农(002548)7月生猪销售均价环比上涨1.11%。

康泰生物(300601)成功分离德尔塔变异株为生产灭活新冠疫苗做准备。

昆仑万维(300418)随着Opera和StarGroup的陆续并表公司2021年的营业收入将有大幅提升。

蓝思科技(300433)在消费电子和汽车领域公司在技术水平上能够为全球一线品牌客户提供组装业务。

龙佰集团(002601)18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目。

奈雪的茶澄清截至本公告日期，本公司并无因新闻报导所提述的事项受到中国相关政府部门的任何行政罚款。

濮耐股份(002225)拟合作设立氢能源产业发展基金。

人福医药(600079)盐酸氢吗啡酮注射液通过仿制药一致性评价。

泰晶科技(603738)参与车规级MCU与专用芯片及控制器研制。

万科A(000002)2021年7月公司实现合同销售面积307.1万平方米，合同销售金额515.4亿元；2021年1~7月公司累计实现合同销售面积2,498.8万平方米，合同销售金额4,059.8亿元。

欣旺达(300207)为上通五菱CN220MHEV项目供应动力电池电芯产品。

怡达股份(300721)子公司吉林怡达复产。

亿纬锂能(300014)公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。

邮储银行(601658)聘任刘建军为行长和执行董事。

游族网络(002174)严格落实未成年人防沉迷机制。

裕兴股份(300305)拟发行不超6亿元可转债。

正泰电器(601877)就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与相关政府部门签署合作框架协议。

中国生物单抗对德尔塔（Delta）等新冠变异株有效。

中国石化(600028)向上海供氢超200吨。

中信重工(601608)入选2021年中国机械工业百强企业。

五、业绩报告

安宁股份(002978)2021年半年度净利

同比增

长116%。

富春染织(605189)2021年半年度净利

同比增

长319%拟10派5元。

广信股份(603599)2021年半年度净利

同比增

长121.98%。

南亚新材(688519)2021年半年度净利

同比增

长229%。

欧普康视(300595)2021年半年度净利

同比增

长100%。

思瑞浦(688536)2021年半年度净利

同比增

长27%。

五菱汽车上半年

亏损

同比减少。

奕瑞科技(688301)2021年半年度净利

同比增

长91.5%。

裕兴股份(300305)2021年半年度净利

同比增

长131.43%。

六、股权

鄂尔多斯(600295)子公司拟出资49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权。

赣锋锂业(002460)收关注函要求说明收购汇创新能源、Millennial的定价政策和依据等。

洪通燃气(605169)终止公司重大资产重组。

模塑科技(000700)模塑集团拟受让公司6%股权。

青鸟消防(002960)2.63亿收购禾纪科技57%股权加码应急照明业务。

七、增持

宝通科技(300031)33位员工响应增持倡议增持总金额1614.86万。

保利地产(600048)实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份。

八、减持

渤海化学(600800)股东海航石化拟清仓减持。

晨化股份(300610)两名股东拟合计减持不超过0.75%。

达安基因(002030)董事何蕴韶、周新宇拟合计减持不超过0.76%。

东材科技(601208)多名董监高拟合计减持不超过0.7%。

经纬辉开(300120)股东杰欧拟清仓减持。

名家汇(300506)股东贺洁拟清仓减持。

农尚环境(300536)股东潍坊皓华累计减持1.4390%公司股份不再是持股5%以上股东。

盛新锂能(002240)持股2.65%的股东李晓奇拟减持不超过2%。

搜于特(002503)实控人方面拟继续被动减持不超3%公司股份。

太极实业(600667)大基金减持1%公司股份。

运达股份(300772)持股4.80%的股东中节能科技投资有限公司拟减持不超过3.41%。

九、回购

富祥药业(300497)拟1亿元至2亿元回购股份，实控人等拟增持5000万元-1亿元。

雅戈尔(600177)已耗资14.39亿元累计回购4.32%公司股份。

浙能电力(600023)拟耗资不超6亿元-12亿元回购公司股份。

十、新股申购

1、

正和生态：申购代码707069，发行价格15.13元/股，发行市盈率22.24倍。可比公司：东方园林(002310)。

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