1.58亿元！华晨中国0.44%股权拍卖成交但重整计划表决延期-公司破产资金转移

每经记者：裴健如 每经编辑：孙磊

7月3日，《每日经济新闻》记者查阅中拍平台信息获悉，辽宁鑫瑞汽车产业发展有限公司（以下简称辽宁鑫瑞）持有的华晨中国汽车控股有限公司（以下简称华晨中国）0.44%股权已于当日上午10时05分在中拍平台拍卖成交。最终拍卖会只有一个参与者，以底价成交，成交价为约1.58亿元，溢价率为0%。

图片来源：中拍平台

根据平台公开的股权拍卖公告，辽宁建投拍卖有限公司受委托，定于2023年7月3日上午9时起在中拍平台对辽宁鑫瑞持有的华晨中国0.44%股权进行公开拍卖，起拍价格为约1.58亿元。

此前，华晨中国披露的公告显示，华晨集团（即华晨汽车集团控股有限公司）重整投资人遴选评审委员会已选定沈阳汽车有限公司（以下简称沈阳汽车）为华晨集团重整的潜在投资人。作为华晨集团重整的一部分，华晨集团管理人建议以拍卖方式处置辽宁鑫瑞所持有的华晨中国0.44%股权。据悉，辽宁鑫瑞为华晨集团全资子公司及华晨中国控股股东，截至上述公告日持有华晨中国30.43%的股权。

大和证券研报认为，出售0.44%股份的目的是促进华晨集团在重整中向沈阳国资委（即沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会）出售股份，因为如果持股比例低于30%的门槛，将不会触发对少数股东的股份强制要约转移。同时，这将有助于沈阳国资委以低于现金的水平收购华晨股份29.99%的股份，完成华晨集团重整并重新获得对其的控制权。这将使沈阳国资委能够将华晨集团丰富的现金余额用于未来投资。

在确定潜在投资人后，金杯汽车(600609.SH)和申华控股（600653.SH）发布公告称，6月14日，沈阳汽车与华晨集团等12家企业、管理人共同签署《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整之投资协议》（以下简称《重整投资协议》），相关投资安排将被写入《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划（草案）》（以下简称《重整计划（草案）》）提交债权人会议表决，经法院裁定批准后方可生效。辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称沈阳中院）已定于6月30日上午9时30分召开华晨集团等12家企业实质合并重整案第四次债权人会议，对调整后的《重整计划（草案）》进行表决。

根据《重整投资协议》，沈阳汽车拟作为总投资人，以取得华晨集团100%股权的方式整体承接华晨集团等12家实质合并重整企业资产（华晨中国0.44%的股权，华晨集团持有的、全部质押给债权人的广发银行股份有限公司股权及相应孳息，以及其他破产重整程序中依法已/拟通过拍卖或其他方式处置的资产除外），包括核心资产华晨中国、金杯汽车、申华控股三家上市公司的控制权及其他非上市资产，以及附件一清单所列示的融资租赁物。沈阳汽车本次投资未对重整企业持有的华晨中国、金杯汽车、申华控股三家上市公司股权相关资产进行单独报价。据悉，沈阳汽车本次投资的交易对价不超过人民币164亿元，主要交易架构为通过出资人权益调整，将华晨集团100%股权调整至沈阳汽车，资金来源则为沈阳汽车自有及自筹资金。

但就在7月1日，金杯汽车再发公告称，6月30日，公司收到华晨集团及沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称资产公司）出具的《告知函》，6月30日上午9时30分，华晨集团等12家企业实质合并重整第四次债权人会议如期召开。本次会议表决时间将延期至2023年7月31日18时。

图片来源：金杯汽车公告

金杯汽车在公告中表示，华晨集团等12家企业本次提交的《重整计划（草案）》是否能够通过债权人会议表决以及法院裁定尚具有不确定性，《重整计划（草案）》表决是否会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，尚具有不确定性。但华晨集团的重整事项不会对公司日常生产经营产生影响，截至公告披露日，公司的生产经营情况正常。

截至记者发稿，华晨中国(01114.HK)报3.22港元/股，涨幅为0.94%；金杯汽车报5.34元/股，涨幅为1.52%；申华控股报1.82元/股。

每日经济新闻

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