万亿成交盯紧这个方向题材即将启动

万亿成交！盯紧这个方向题材即将启动

大盘开启了加速火箭模式，三天暴力拉升百点以上，大券商、大金融功不可没，但是大家如果要吃肉可要清醒的认识到，金融通常只是情绪的载体。

仅仅负责点火启动，它们的作用在于锦上添花而不是雪中送炭。换句话，金融打头阵，赚钱还是看题材。

千万不要盯着指数不看题材，市场未来大概率指数速度会放缓，但是大量的增量资金需要板块去容纳，哪些板块又会被增量资金进攻？

01万亿成交！主线在哪？

后市个股会有较大分化，基本面平庸的板块和个股机会不大，科技主线加上中报预热仍会是热点集中营，相信会有大量资金正在布局。

消费电子这里率先走出方向，打响第一枪，歌尔股份，6.29号中报预增45%到50%。

其实在中报预热之前，歌尔股份今年股价也几乎走出翻倍趋势，所以科技股依然是市场主线，加上市场增量资金，这里资金都在寻找新的突破口。

而天时地利指向了七月，这个特殊的节点，每年的7月份基本都是中报密集披露的阶段，这个时候资金对于绩优股的关注度会越来越高。

歌尔股份不是个例，雷柏科技，中报预增超900%，键盘龙头叠加占有率第一也是开始爆发。

所以伴随增量资金越来越多，相信机构还是外资早早盯上了相关的优质品种，科技高增长龙头理应获得更多资金的偏爱。

今年到明年是科技大年。近期蓝思科技，立讯精密，歌尔股份三大龙头集体创新高，出现另外一个信号就是，千亿的盘子不缺钱了，市场目前都是钱，更重要的还是方向。

数据来分析，目前披露中报预增的科技股数量不多。长期以来，科技股备受资金的追捧，估值水平自然不低。这些中报预增的科技股当中，绝大部分个股前期涨幅巨大，所以不管机构还是个人都有高低位切换布局的需求。

02科技主线愈演愈烈，好戏在后头

A股上半年收官，科技是市场上表现最好的板块之一。中证科技指数涨幅25%左右，远远超过沪深300的1%。但上半年对科技而言并不是趋势行情，而是在结构分化中蓄势。换句话说，科技的机会可能还在后头。

关键是，“科技是第一生产力”得到充分验证。截止到一季度，100家科技龙头的净利润增幅平均数为19.11%，而同期A股为-27.99%。

所以增量资金高低位切换的时刻，其实就是我们布局进场的时刻。

在所有的科技分支中，芯片核心价值高、其中挖掘的价值点也很多。中芯国际回归之所以外资扫货。

甚至产业链相关延伸都被游资盯上，足以说明其价值和想象空间巨大，所以芯片科技依然是我们这次追踪机构调仓换股的方向。

价值预估来看，国产芯片的产值将从380亿美金大幅上升到3500亿美金，接近10倍的拓展空间。

5G升级驱动分析，5G技术的成熟，加速了芯片需求，所以发展机遇来看，芯片依然是国内芯片的基石。

芯片设计、封测配套等领域依然拥有大量的公司值得关注。所以增量资金一旦完成了高低位切换，相信周密的布局和加仓越来越近。

综合来看，中芯国际回归引发市场狂欢属于市场的初步预热，而科创板接纳的科技企业越来越多，相信，芯片细分行业的龙头企业会越来越多。

优质的公司拥有了深厚的护城河，配合中报预增等时间节点。增量资金去哪？哪里才是我们的主战场。

曲溪

生活常识

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