三友化工定向发行12亿股收购集团化纤资产

三友化工定向发行1.2亿股收购集团化纤资产

三友化工定向发行1.2亿股收购集团化纤资产 更新时间：2010-8-18 0:08:23 　　三友化工8月17日公布非公开发行预案，公司将向三友集团发行1.02亿股、向碱业集团发行1809万股，总发行数量为1.2亿股，购买三友集团持有的兴达化纤53.97%股权、碱业集团持有的兴达化纤6.16%股权、碱业集团持有的远达纤维20%股权。　　三友化工介绍，兴达化纤缴纳远达纤维剩余10,000万元实收资本及完成本次交易后，兴达化纤、远达纤维都将成为三友化工的全资控股子公司。　　收购资产价值7.5亿元　　本次发行股份的发行价为6.29元/股。以2010年6月30日为基准日，三友集团持有的兴达化纤53.97%股权评估价值为64,375.42万元，碱业集团持有的兴达化纤6.16%股权评估价值为7,347.65万元，碱业集团持有的远达纤维20%股权评估价值为4,036.41万元。以上述评估价值为计算依据，本次三友化工拟向三友集团发行的股份数量为10,234万股、拟向碱业集团发行的股份数量为1809万股，总发行数量为12,044万股，占发行后总股本的11.37%。　　此外，本次交易完成后，三友集团将直接持有三友化工9.66%股权，并通过其全资控股子公司碱业集团间接控制三友化工46.19%股权，三友集团仍为三友化工实际控制人。　　2009年，三友集团收购了唐山宏达投资有限公司所持碱业集团9.57%股权，碱业集团成为三友集团的全资子公司。　　三友集团为河北省国资委监管的地方国有企业。三友集团目前股权结构比较分散，中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司四家资产管理公司所持有的三友集团股权系2000年11月以债转股形式取得，属于阶段性持股，四家资产管理公司各自独立行使其在三友集团的表决权，不构成一致行动，三友集团无实际控制人。　　远达纤维处于项目建设期　　公告介绍，兴达化纤主营业务为粘胶短纤维的开发、生产和销售。粘胶短纤维不仅可以作为衣着用料，而且在医疗用品、卫生用品、人造革基布、服装衬布、装饰布等其它工业领域都有广泛的用途。　　兴达化纤销售的其他产品还包括普纤浆和元明粉。普纤浆是制造粘胶短纤维的主要原材料，兴达化纤在满足自身粘胶短纤维生产的基础上，将部分普纤浆对外销售。元明粉即无水硫酸钠，是生产粘胶短纤维的副产品，销售金额占主营业务收入比例较小。　　2009年，兴达化纤生产粘胶短纤维14.98万吨，普纤浆7.89万吨，元明粉5.28万吨。2010年1-6月，兴达化纤生产粘胶短纤维7.87万吨，普纤浆4.33万吨，元明粉3.00万吨。　　兴达化纤生产技术和设备处于行业领先水平，公司已通过欧洲生态纺织品OEKO-100认证。公司主要产品为差别化粘胶短纤维，产品差别化率达80%以上，是国内粘胶短纤维行业差别化率最高的企业之一。　　此外，远达纤维系兴达化纤实施8万吨/年差别化粘胶短纤维项目的主体。目前，远达纤维正处于项目建设期间，尚未进行生产。远达纤维主要计划生产差别化粘胶短纤维。

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