两只个股最新评级

两只个股最新评级

两只个股最新评级 更新时间：2010-9-17 7:07:14

宝钢股份：业绩环比继续改善　　虽然出台的是期货销售价格，但从过去的经验来看，钢铁公司的期货产品销售价格一向遵照现货市场价做出调整，因此近期国内钢材市场价的上涨是公司10月出厂价上调的主要原因。　　如果3季度长协价维持不变，在上调10月出厂价后，预计10月份EPS可达0.06元。而如果按传言的3季度长协价上涨17%来测算，10月份EPS约为0.02元。因为公司在中报已预计3季度业绩在0.05-0.09元左右，因此第一种测算相对更接近实际经营情况。暂时维持前期的盈利预测，预计公司2010、2011年的EPS分别为0.66元和0.75元，维持对公司的推荐评级。

g　　河北钢铁：成本上升影响业绩 　　公司近期吨钢净利的明显下降主要源于费用水平的上升。进一步进行敏感性分析后发现，因为限产导致的成本上升进而对EPS造成的负面影响，将会随着毛利的提升而提升。综合来看，由于公司3季度盈利将会受到钢价下跌的影响，因此预计此次限产对公司的业绩影响约在0.04-0.05元左右。　　因为我们的测算仅考虑公司自身的情况，而并没有考虑行业因为限产所导致的钢价上涨，因此，我们依然维持前期的盈利预测，预计公司2010、2011年的EPS分别为0.18元和0.27元，维持中性评级。

Martine Rose

巴黎世家包

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