361度体育港交所上市募集资金超20亿港元

理财规划阅读 63 2024-08-27 18:47:34

361度体育港交所上市募集资金超20亿港元 MBAChina 2009年6月30日，中国体育用品行业企业361度国际有限公司（简称361度，香港联交所股票编号：01361.HK）成功于香港联合交易所主板上市——此前，361°曾于6月17日宣布全球发售共5亿股股份，最终开盘招股价格接近区间中值定价——每股3.61港元。

当前，虽然金融危机对全球实体经济的影响仍在持续，但众多的海外投资者仍看好中国体育板块——此次361°的IPO回应热烈，全球八大长线基金全面认购。国际配售股份获得约10倍的超额认购，公开发售股份则获得逾40倍的超额认购，认购期募集资金已超过20亿港元。

近几年，361度表现抢眼。且发展迅速，是国内体育品牌的代表。北京奥运后，361度是大手笔圈地的代表。北京奥运一过，361度即与央视签约，以过亿元的赞助价码成功地从李宁手中“抢食”。紧接着，从未完整赞助过赛事的361度签下了2010年广州亚运会的高级合作伙伴。这之后，乒超联赛、大学生联赛、马拉松等活动陆续打上了361度的标志。野心可见。此番成功上市，业内人士认为，361°遍布全国分销网络、领先的产品设计及研发能力、独特的营销推广策略、经验丰富的专业管理团队是其关键因素。

据悉，未来361度公司将持续加大品牌及营销力度，提高产能和自主研发能力以应对高速发展的市场需求。361°总裁兼执行董事丁伍号表示：“361°一直坚持与中国体育事业一同进步，锐意提升品牌公信度、美誉度及市场份额。我们将进一步扩张十个核心市场的分销网络，强化361°授权经营店优势，全面发展及提升361°品牌，通过品牌延展，向下发展支线品牌，同时也将加大产品研发的投资力度，改善供应链管理提升产能效率，最终形成以品牌优势为主导，研、产、销一体化的发展格局”。

公司计划将募集资金的39%用于开发和提高品牌认知度，重要市场的旗舰店投入，包括运动员、联赛、体育团队等重要体育营销资源的赞助支持；32%用于提高生产能力，改善厂房条件；9%用于童鞋和童装附属品牌的研发及拓展；6%用于产品测试及新品研发实验室所需的投入；其余资金将运用到企业资源规划体系及日常运营中来保证企业的良性发展。

本次IPO，361°共发售500,000,000股股份（发售股份），其中包括国际配售450，000，000股股份，及香港公开发售50，000，000股股份，分别占发售股份的90%及10%。发售股份占公司扩大股本后的25%。

美林作为本次IPO的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家保荐人。美林及建银国际为联席牵头经办人。独家全球协调人将获公司授予超额配股权，并有权要求公司配发及发行最多75，000，000股额外发售股份，总数约占初步发行股份的15%，每股作价与发行价相同，以补足国际配售中的超额分配（如有）。#p#分页标题#e#