18只基金三年涨幅跻身同类前十工银瑞信中长期业绩全面领航

财经问答阅读 161 2024-10-17 09:11:29

顶尖财经网2020-7-10 9:47:05讯：

2020年的上半年“非比寻常”，全球范围各类资产大幅震荡，A股市场、债券市场震荡起伏。在此背景下，公募基金再次展现出值得信赖的专业投资能力，整体跑赢市场。今年上半赛程，全市场共有13只基金涨幅超70%，工银瑞信独占四席。此外，公司旗下25只主动权益基金上半年收益超30%。

作为国内领先的全能型资产管理公司，工银瑞信旗下18只基金近三年涨幅位列同类前十，涵盖股票、混合、债券、ETF、QDII等各类产品，其中工银养老产业、工银前沿医疗、工银文体产业等7只主动权益基金高居同类前三。在十五周年之际，公司用“超A”的业绩回馈投资者信任，彰显持续提升、全面优胜的投研实力。

主动权益基金群星闪耀

今年前6个月，上证指数小幅下跌2.15%，股票型、混合型基金分别实现14.56%、18.35%的涨幅，工银瑞信旗下有25只主动权益类基金上半年回报超30%，显著跑赢同类平均水平。

今年可谓医药大年，医药主题基金业绩霸榜，工银瑞信旗下医药主题基金更是绽放异彩。银河证券数据显示，截至2020年6月底工银瑞信旗下4只医药主题基金收益超70%，领跑主动股票型基金，公司成为全市场拥有业绩超70%产品最多的基金公司。其中，工银前沿医疗、工银养老产业分别获得75.76%、74.27%的收益，工银医药健康A、C年内净值增长率达73.2%、72.69%。此外，工银医疗保健也取得了61.7%的涨幅。

除医药之外，工银瑞信在科技、消费、农业等行业主题领域也均有业绩领跑者。在科技主题中，工银战略新兴产业涨幅达47%，工银高端制造、工银智能制造、工银战略转型、工银信息产业等涨幅均超过35%，工银科技创新3年封闭也达到34.77%。消费主题方面，工银文体产业、工银新生代消费上半年涨幅分别为33.44%、27.82%。此外，农业基金方面，工银农业产业股票涨幅也达到33.46%。

在全市场基金、风格基金和其他策略基金方面，工银瑞信同样表现突出，如工银中小盘成长年内收益达46.44%，工银新趋势混合A涨幅为44.09%和43.72%。此外，工银主题策略、工银聚焦30、工银新焦点、工银灵活配置等基金的上半年回报也都超过了30%。

拉力赛见证中长跑专业能力

值得一提的是，不仅今年上半年表现出色，在投资长跑中，工银瑞信也保持着良好的赛绩。银河证券数据显示，截至6月30日，近一年，工银瑞信旗下30只主动权益基金涨幅在50%以上，8只位列同类前十。其中，工银前沿医疗、工银医药健康A和C、工银养老产业4只基金近一年累计回报超100%。三年期来看，工银瑞信旗下10只主动权益类基金涨幅居同类前十，各类产品中跻身同类Top10的共18只。

凭借领先的主动投研实力，工银瑞信打造出一批“长跑健将”，如今年表现领先的工银前沿医疗、工银养老产业在近一年、三年、四年均位列同类前五，近三年累计收益率分别达到164.81%和131.72%，工银前沿医疗成立以来年化回报达31.74%。此外，工银文体产业近三年也凭借116.84%的涨幅位列同类前三。

根据银河证券最新公布的《中国公募基金长期业绩排名榜单》，过去五年，工银战略转型、工银新金融、工银新财富、工银全球股票和工银全球精选等基金业绩均位列同类前十。

全面优胜的业绩背后，是工银瑞信历经15年打磨而成的领先的投研体系和雄厚的投资管理实力。今年恰逢工银瑞信15周年，自成立以来，工银瑞信坚守“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念，并植根于此，不断完善投研体系，力争长期稳健的投资回报。公司基于业务特点和投资团队成员能力综合评估分析，设立了15个能力中心和4大研究板块。通过全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队，公司自己培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%，投资人员平均司龄5年以上，显著高于行业平均水平。工银瑞信以不断提升的投研实力，为投资者创造了实实在在的回报。

附表1：

附表2：