2023年一季度车险和非车险保费排名榜-各保险公司车险一样吗

2023年一季度

财险公司保费排名

①车险保费排名

TOP11不变，马太效应突出

国任、亚太、泰康，增速超30%

②非车险保费排名

太保位居第二

，超越平安

7家险企非车保费增速超100%

1

2023年一季度

62家车险

保费排名榜

84家非车险

保费排名榜

曾经，车险作为财险业第一大险种，随着上一轮经济快速发展下汽车产销量的不断增加，一直处于增量化时代。

彼时，车险市场也成为诸多财险公司的必争之地，尤其是中资险企中的中小公司...

如今，新车产销量的增速放缓，车险市场的保费增速也进入“个位数”时代，近几年大多维持在6%左右（忽略综改的基数因素影响）。

再加上，财险业加速向非车险转型，非车险的快速发展下，也助力不少财险公司实现规模的快速扩张。

比如，众安在线和泰康在线，两家互联网保险公司，依靠非车险，都已经晋升“百亿俱乐部”。

所以，如果分车险和非车险去看的话，财险业险企之间的竞争格局，已经有了微妙变化。

上周，“13精”已经分析过各家财险公司的整体签单保费排名情况，详见《2023年一季度财险公司保费排名榜》。

今日，我们就再分车险和非车险，两个维度带大家看看各家险企的排名情况，如上图所示，详细榜单见后文。

2

非车险快速发展

车险存量竞争，马太效应突出

1.

非车险增速＞车险增速，行业加速向非车险转型~

首先，从行业整体角度看，2023年一季度84家财险公司，签单保费为4638亿，同比增长10.2%，略高于上年同期。

其中，车险业务的签单保费为2118亿，同比增长6.1%，占比45.67%。

由于数据仅能取到车险和非车险维度，故如无特殊标注，本文所指非车险指财险业务中除车险外的所有业务，包括短期意外险和健康险。

非车险业务的签单保费为2520亿，同比增长14%，占比54.33%。

由此可见，财险业仍在加速向非车险转型，非车险业务占比持续上升。

2.

车险市场进入存量竞争，马太效应突出，老三家占据70%市场份额！

其次，从市场竞争格局看，随着车险市场进入存量化竞争，老三家等头部老牌险企的地位稳固。

从上图可见，人保、平安、太保，分别占据2023年一季度车险市场的32%、25%和13%的份额。

至于，其他53家经营车险的公司，仅占行业不到10%的市场份额。

反观，非车险方面，人保财险作为财险业老大，从市场份额看是绝对王者版的存在。

但是，老三家合计所占的非车险市场份额，仅为62.5%，远低于其占据车险市场的70%市场份额。

也就是说，相较之下，马太效应在车险市场尤为突出，险企间的竞争更激烈。

3

62家险企

车险保费排名

TOP11不变，

国任、亚太排名↑

1.

TOP11排名不变，国任、亚太、泰康，三家险企增速超30%，排名上升！

其实，车险市场的马太效应突出，从2023年一季度的车险保费排名，也能看出来。

如上图所示，车险保费榜的TOP11位没有变化，分别为人保、平安、太保、国寿财、中华联合、阳光、大地、太平、华安、永安、紫金。

这些公司有两大共性，一是，大多都是老牌险企，二是，大多仍是以车险业务为主，如平安、国寿财等。

而且，这些公司中，除永安、国寿财的增速偏低外，其他的车险保费增速，都能超越或者跟上市场。

也就是说，车险市场的头部公司地位稳固！

至于第二梯队，国任财险、亚太财险、泰康在线，三家公司的车险保费增速，均超30%，排名分别上升至第13、第16和第20位。

此外，与上年同期相比，经营车险的公司从64家减少至62家，中石油专属和安心财险今年一季度没有车险业务的保费。

安心财险因为偿付能力不足，已经被监管叫停开展新业务，中石油专属方面不知道是保费进展晚还是要退出车险市场。

2.

车险马太效应突出，老三家车险增速超市场，再从车均保费看经营差异~

按照2022年财险公司的车险保费规模，“13精”将经营车险的公司分为5类，如上图所示。

从上图可见，车险保费增速，整体上呈现规模越大增速越快，规模小增速慢的趋势。

至于，10亿规模险企的快速增长，可能与这类公司车险业务规模小占比低有关。

在车险保费排名榜中，我们还列式了各家险企的车均保费。

透过这一指标的增速变化，大家可以观察险企的车险保费增长，是靠承保数量增加还是车均保费增长。

不过，由于目前各级险企这一指标的披露口径可能有差异，故我们没有列式增速。

另外，透过这一指标，大家还能看出险企的车险业务在车型上的一些侧重。

一些车均保费较高的险企，可能做的营运货车等高件均保费的业务多，比如，京东安联、现代财产等。

4

84家险企

非车险保费排名

太保位居第二

，超越平安

大地、众安、太平、泰康增速快

1.

太保超越平安排名第二，7家险企非车险保费增速超100%！

与车险相比，非车险市场的马太效应要弱一些，不过，人保财险的头部优势更为突出。

需要注意的是，老三家中，较早确定转型非车险的太保财险，一季度非车险保费增速高达28%。

因此，2023年一季度，太保财险超越平安产险，排名财险公司非车险业务签单保费的第二！

从业务结构看，老三家中只剩平安仍旧是车险业务占比高，人保和太保都是非车险业务占比高于市场。

此外，大地、众安、太平、泰康，四家公司一季度的非车险业务增速也较快。

其中，众安排名上升1位至第7、太平上升2位排名第10，泰康在线上升6位排名第12！

像泰康在线一样，非车险保费增速超100%的，还有6家包括中原农业、华农财险、铁路自保、锦泰财险等。

2.

非车险市场：20亿规模险企增速最高~

按照2022年财险公司的非车险保费规模，“13精”将经营非车险的公司分为5类，如上图所示。

与车险规模越大增速越高不同的是，20亿规模险企的增速最高，其中，很多超市场的公司都集中在这儿，包括华农、中原、阳光农等。

至于，40亿规模险企的增速偏低，主要是国任财险的非车险业务负增长45%拖累。

此外，大家从非车险保费排名榜，还能看出来，大多数小型险企都没有开展车险业务，尤其是外资财险公司，很多都是只经营非车险业务。

比如，爱和谊、凯本财险、日本兴亚等。

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